فعالیتها
تعریف فعالیتها
در اوج ابری، فعالیتها نوعی یادآوری یا اقدام قابل پیگیری هستند که به رکوردها در پایگاه داده متصل میشوند. این فعالیتها را میتوان در تمام نماهایی که دارای کادر پیام (chatter)، نمای کانبان، نمای لیست یا نمای اختصاصی فعالیتها هستند، مشاهده یا برنامهریزی کرد.
نحوه برنامهریزی فعالیت
یکی از روشهای برنامهریزی فعالیت، استفاده از دکمه برنامهریزی فعالیت در بالای کادر پیام (chatter) رکوردهاست. با کلیک بر روی آن، پنجرهای باز میشود که میتوانید نوع فعالیت را از منوی کشویی انتخاب کنید.
در فیلد "خلاصه"، عنوان مناسبی برای فعالیت وارد کنید.
برای تخصیص فعالیت به کاربر دیگر، از فیلد "محولشده به" استفاده کنید. در غیر اینصورت، فعالیت بهصورت پیشفرض به کاربر ایجادکننده اختصاص مییابد.
همچنین میتوانید توضیحات بیشتر را در فیلد "یادداشت" وارد نمایید.
توجه:
فیلد "تاریخ سررسید" بهصورت خودکار و بر اساس تنظیمات نوع فعالیت تکمیل میشود، ولی قابل تغییر با استفاده از انتخابگر تقویم است.
نکته:
هر ماژول در اوج ابری، مجموعهای از انواع فعالیتهای مخصوص به خود دارد. بهعنوان مثال، برای مشاهده یا ویرایش فعالیتهای مربوط به مخاطبان، به مسیر زیر بروید:
مخاطبان ← انواع فعالیتها
گزینههای برنامهریزی:
برنامهریزی: ثبت فعالیت در کادر پیام و قرار گرفتن در لیست فعالیتهای آینده
علامتگذاری بهعنوان انجام شده: ثبت مستقیم در بخش "امروز" بدون برنامهریزی
انجام شد و برنامهریزی بعدی: ثبت فعالیت جاری و بلافاصله باز شدن پنجره فعالیت بعدی
انصراف: لغو تمام تغییرات
رنگها و وضعیت فعالیتها
رنگ فعالیتها نشاندهنده وضعیت زمانی آنها است:
سبز: تاریخ سررسید در آینده
زرد: تاریخ سررسید امروز
قرمز: تاریخ سررسید گذشته است (تاخیر)
مشاهده فعالیتها در سیستم
در هر ماژول (مانند فروش یا مخاطبان)، آیکون "ساعت" در گوشه پایین سمت چپ، لیست فعالیتهای زمانبندیشده را نمایش میدهد.
برای مشاهده همه فعالیتهای تمام کاربران، فیلتر "فرصتهای من" را از نوار فیلتر حذف کنید.
همچنین با کلیک بر روی آیکون "ساعت" در بالای صفحه، میتوانید همه فعالیتها را به تفکیک ماژول و سررسید بررسی کنید.
امکان ثبت یادداشت جدید یا درخواست سند نیز در همین پنجره فراهم است.
پیکربندی انواع فعالیت در اوج ابری
برای تنظیم نوع فعالیتها، مسیر زیر را دنبال کنید:
تنظیمات ← گفتگو ← فعالیتها ← انواع فعالیت
در این بخش میتوانید لیست فعالیتها را ببینید، یکی را ویرایش یا نوع جدیدی ایجاد کنید.
تنظیمات کلیدی:
عمل: نوع اقدام مورد نظر (تماس، جلسه، بارگذاری سند، درخواست امضا و ...)
کاربر پیشفرض: شخصی که بهصورت پیشفرض فعالیت به او محول شود
خلاصه پیشفرض: متنی که بهطور خودکار در فعالیت قرار گیرد
فعالیت بعدی:
پیشنهاد فعالیت بعدی: بهکاربر پیشنهاد میشود
اجرای خودکار فعالیت بعدی: بهمحض انجام فعالیت قبلی، فعالیت بعدی بهصورت خودکار زمانبندی میشود
تاریخ سررسید فعالیت بعدی: میتوانید زمان فعالیت بعدی را بر اساس "تاریخ انجام فعالیت قبلی" یا "تاریخ سررسید آن" تعیین کنید.
آیا این راهنما به شما کمک کرد؟
در بهبود این راهنما مشارکت کنید!
ویرایش این صفحه
به پشتیبانی نیاز دارید؟
سوالی دارید؟ مشکلی پیش آمده؟
اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ با پشتیبانی آموت تماس بگیرید.
