آموزش ثبت و ارسال پیشفاکتور
آموزش ثبت و ارسال پیشفاکتور در اوج ابری
مقدمه
در فرآیند فروش، زمانی که یک سرنخ به مرحله فرصت فروش میرسد، معمولاً نیاز است قبل از نهاییسازی معامله، یک پیشفاکتور برای مشتری ارسال شود.
در اوج ابری این کار بهصورت یکپارچه از داخل ماژول CRM و فروش انجام میشود.
ایجاد پیشفاکتور از فرصت فروش
وارد ماژول CRM شوید.
یک فرصت فروش را باز کنید.
در بالای فرم فرصت، روی دکمه «پیشفاکتور جدید» کلیک کنید.
با این کار، وارد فرم پیشفاکتور در ماژول فروش میشوید و اطلاعاتی مانند:
مشتری
فرصت مرتبط
تیم فروش
بهصورت خودکار تکمیل میشوند.
مشاهده پیشفاکتورهای مرتبط با فرصت
در فرم فرصت فروش، در بخش پیشفاکتورها میتوانید:
تمام پیشفاکتورهای ایجادشده برای آن فرصت را مشاهده کنید
وضعیت هر پیشفاکتور (پیشنویس، ارسالشده، منقضیشده، تأییدشده) را بررسی نمایید
وضعیت برده یا باخته فرصت
پس از طی مراحل مذاکره:
با انتخاب برده:
فرصت بهعنوان موفق ثبت میشود
امکان تبدیل پیشفاکتور به سفارش فروش فراهم میگردد
با انتخاب باخته:
فرصت بایگانی میشود
دلیل باخت قابل ثبت و گزارشگیری خواهد بود
امتیازدهی و احتمال موفقیت فرصتها
محاسبه خودکار احتمال موفقیت
اوج ابری از قابلیت محاسبه احتمال موفقیت فرصتها بر اساس دادههای تاریخی CRM استفاده میکند.
این قابلیت با تحلیل فرصتهای برده و باخته، درصد احتمال موفقیت فرصتهای جدید را محاسبه میکند.
هرچه دادههای CRM کاملتر و سابقه فروش بیشتر باشد، دقت این محاسبه افزایش مییابد.
متغیرهای مؤثر در محاسبه احتمال
در تنظیمات CRM میتوان مشخص کرد چه عواملی در محاسبه احتمال لحاظ شوند، از جمله:
کشور و استان
وجود شماره تماس
وجود ایمیل
منبع سرنخ
زبان
برچسبها
مسیر پیکربندی
CRM ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات ◄ امتیازدهی پیش بینی سرنخ
ویرایش دستی احتمال فرصت
در فرم فرصت فروش، مقدار احتمال موفقیت قابل ویرایش دستی است.
⚠️ نکته مهم:
در صورت تغییر دستی احتمال:
بهروزرسانی خودکار احتمال برای آن فرصت غیرفعال میشود
برای بازگشت به حالت خودکار، میتوانید از آیکون تنظیمات کنار فیلد احتمال استفاده کنید.
تخصیص خودکار سرنخها و فرصتها
اوج ابری امکان تخصیص سرنخها و فرصتها را بر اساس قوانین مشخص فراهم میکند، مانند:
احتمال موفقیت
منبع سرنخ
کشور یا منطقه
تیم فروش
مسیر فعالسازی
CRM ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات ◄ واگذاری مبتنی بر قانون
میتوانید تخصیص را:
بهصورت دستی
یا بهصورت زمانبندیشده (خودکار) اجرا کنید.
فعالسازی قالب پیشفاکتور
فروش ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات ◄ قالبهای پیشفاکتور
ایجاد قالب پیشفاکتور
مسیر زیر را طی کنید:
فروش ◄ پیکربندی ◄ قالبهای پیشفاکتور
روی جدید کلیک کنید
اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:
نام قالب
مدت اعتبار پیشفاکتور
شرکت (در محیط چندشرکتی)
محصولات اختیاری در پیشفاکتور
محصولات اختیاری به مشتری این امکان را میدهند که:
پیشنهادهای مکمل را بررسی کند
آنها را به سبد خرید اضافه یا رد نماید
سررسید و تاریخ انقضاء پیشفاکتور
تعیین سررسید در پیشفاکتور
در فرم پیشفاکتور:
فیلد تاریخ انقضاء را مشخص کنید
تعیین سررسید در قالب پیشفاکتور
در قالب:
تعداد روز اعتبار را وارد کنید
این مقدار بهصورت خودکار روی پیشفاکتور اعمال میشود
آدرس فاکتور و آدرس تحویل
در فرم مخاطب:
مخاطبان ◄ مشتری ◄ تب آدرسها
میتوانید آدرسهای زیر را تعریف کنید:
آدرس فاکتور
آدرس تحویل
آدرس تماس
آدرسهای جایگزین
استفاده در پیشفاکتور
با انتخاب مشتری در پیشفاکتور:
آدرس فاکتور و تحویل بهصورت خودکار درج میشوند
آیا این راهنما به شما کمک کرد؟
در بهبود این راهنما مشارکت کنید!
ویرایش این صفحه
به پشتیبانی نیاز دارید؟
سوالی دارید؟ مشکلی پیش آمده؟
اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ با پشتیبانی آموت تماس بگیرید.
