منوی سرنخ ها

فعال‌سازی منوی سرنخ‌ها و تبدیل سرنخ‌ها

در اوج ابری، فرآیند جذب مشتریان بالقوه می‌تواند به دو روش انجام شود؛ ثبت مستقیم فرصت فروش یا استفاده از سرنخ‌ها. سرنخ‌ها برای ثبت اولیه درخواست‌ها، تماس‌ها، فرم‌های وب‌سایت، معرفی مشتریان یا هرگونه اطلاعات اولیه از مشتریان احتمالی استفاده می‌شوند. پس از بررسی و ارزیابی، هر سرنخ در صورت داشتن شرایط لازم می‌تواند به یک فرصت فروش تبدیل شده و فرآیند فروش بر روی آن ادامه پیدا کند.

به‌صورت پیش‌فرض، در برخی از پایگاه‌های داده تنها منوی فرصت‌ها در دسترس است. در صورتی که قصد دارید ابتدا اطلاعات مشتریان بالقوه را به‌عنوان سرنخ ثبت کرده و پس از بررسی آن‌ها را به فرصت تبدیل کنید، لازم است قابلیت سرنخ‌ها را از تنظیمات ماژول معاملات فعال نمایید.

فعال‌سازی منوی سرنخ‌ها

برای فعال کردن این قابلیت، وارد ماژول معاملات شوید و از مسیر پیکربندی ← تنظیمات گزینه سرنخ‌ها را فعال کنید.

پس از فعال‌سازی و ذخیره تنظیمات، منوی سرنخ‌ها به منوی اصلی ماژول معاملات اضافه خواهد شد و از این پس می‌توانید تمامی مشتریان بالقوه را ابتدا در این بخش ثبت و مدیریت نمایید.

این قابلیت برای سازمان‌هایی که حجم بالایی از تماس‌ها، درخواست‌ها یا فرم‌های ثبت‌شده را دریافت می‌کنند بسیار کاربردی است؛ زیرا قبل از ایجاد فرصت فروش، امکان ارزیابی و دسته‌بندی مشتریان فراهم خواهد شد.

ثبت سرنخ جدید

پس از فعال شدن منوی سرنخ‌ها، وارد مسیر معاملات ← سرنخ‌ها شوید و روی دکمه ایجاد کلیک کنید.

در فرم ایجاد سرنخ، اطلاعات اولیه مشتری یا درخواست دریافتی را ثبت نمایید. این اطلاعات معمولاً شامل موارد زیر است:

عنوان سرنخ

نام مشتری یا شرکت

شماره تماس

آدرس ایمیل

فروشنده مسئول

تیم فروش

برچسب‌ها

توضیحات یا نیاز مشتری

هرچه اطلاعات کامل‌تری در این مرحله ثبت شود، ارزیابی و پیگیری سرنخ در مراحل بعدی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

پس از ذخیره اطلاعات، سرنخ در فهرست سرنخ‌ها نمایش داده شده و می‌تواند توسط کارشناسان فروش پیگیری شود.

پیگیری و ارزیابی سرنخ‌ها

سرنخ‌های ثبت‌شده را می‌توان مانند سایر رکوردهای سیستم مدیریت کرد. برای هر سرنخ امکان ثبت فعالیت، یادداشت، زمان‌بندی تماس، ارسال ایمیل، ثبت جلسه و افزودن اطلاعات تکمیلی وجود دارد.

کارشناسان فروش معمولاً در این مرحله اطلاعات مشتری را بررسی کرده و میزان علاقه، نیاز واقعی و احتمال خرید را ارزیابی می‌کنند. در صورتی که مشخص شود مشتری صرفاً درخواست اطلاعات داشته یا شرایط لازم برای ادامه فرآیند فروش را ندارد، سرنخ می‌تواند در همین مرحله بایگانی یا رد شود.

تبدیل سرنخ به فرصت فروش

زمانی که بررسی‌ها نشان دهد سرنخ دارای پتانسیل تبدیل شدن به مشتری است، می‌توان آن را به فرصت فروش تبدیل کرد.

برای این کار، وارد فرم سرنخ شده و روی گزینه تبدیل به فرصت کلیک کنید.

در زمان تبدیل، سیستم امکان انتخاب نحوه ایجاد فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهد. در صورتی که مشتری قبلاً در سیستم ثبت شده باشد، می‌توان فرصت را به همان مخاطب متصل کرد. همچنین اگر مخاطب جدید باشد، سیستم هم‌زمان مخاطب را ایجاد کرده و فرصت فروش را به آن اختصاص می‌دهد.

در صورت وجود چند سرنخ مشابه برای یک مشتری، امکان ادغام سرنخ‌ها نیز وجود دارد تا تمامی اطلاعات و سوابق در قالب یک فرصت واحد تجمیع شوند و از ایجاد رکوردهای تکراری جلوگیری شود.

پس از تأیید عملیات، سرنخ به فرصت فروش تبدیل شده و ادامه فرآیند فروش از طریق مراحل مختلف پایپ‌لاین معاملات انجام خواهد شد.

تفاوت سرنخ و فرصت

سرنخ نشان‌دهنده یک مشتری بالقوه یا درخواست اولیه است که هنوز صلاحیت آن برای ورود به فرآیند فروش تأیید نشده است. در مقابل، فرصت فروش به موردی گفته می‌شود که پس از بررسی، دارای احتمال واقعی برای تبدیل شدن به مشتری تشخیص داده شده و وارد چرخه فروش می‌شود.

به همین دلیل، توصیه می‌شود تمامی درخواست‌های اولیه ابتدا به‌عنوان سرنخ ثبت شوند و تنها پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد واجد شرایط به فرصت فروش تبدیل گردند. این روش باعث می‌شود تیم فروش تمرکز بیشتری بر فرصت‌های واقعی داشته باشد و گزارش‌های فروش نیز با دقت بیشتری تهیه شوند.

مزایای استفاده از سرنخ‌ها

استفاده از قابلیت سرنخ‌ها در اوج ابری باعث می‌شود تمامی درخواست‌های ورودی در یک محل متمرکز ثبت شوند و هیچ فرصت بالقوه‌ای از دست نرود. همچنین امکان دسته‌بندی، اولویت‌بندی، پیگیری و ارزیابی سرنخ‌ها پیش از ورود به فرآیند فروش فراهم می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش بهره‌وری تیم فروش، باعث بهبود کیفیت مذاکرات، کاهش ثبت اطلاعات تکراری و افزایش نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان واقعی خواهد شد.