معاملات فروش در اوج ابری
آموزش معاملات فروش در اوج ابری
نکته: با برنامهریزی فعالیتها میتوانید ریسکهای مدیریتی را به حداقل برسانید.
با برنامهریزی فعالیتها میتوانید مسیر مشخصی برای تعامل با مشتریان طراحی کنید و ریسک فراموشی، سردرگمی یا انجام فعالیتهای تکراری توسط اعضای تیم را به حداقل برسانید.
این قابلیت به شما کمک میکند تا هر گام فروش را با دیدی روشن و زمانبندی دقیق پیش ببرید.
برنامهریزی فعالیتها
مشاهده فعالیتهای برنامهریزیشده
در هر بخش از اوج ابری، از طریق منوی بالای صفحه (آیکون فعالیتها)، میتوانید فهرست فعالیتهای در انتظار، تکمیلشده یا آتی را مشاهده کنید.
افزودن و مدیریت فعالیتها
در نمای کانبان فرصتها، با کلیک روی آیکون ساعت در کارت هر فرصت، میتوانید فعالیت جدیدی تعریف کنید.
همچنین در کادر پیامها نیز از طریق گزینهی «فعالیتها» قادر به افزودن، ویرایش یا زمانبندی فعالیتها هستید.
تعریف انواع فعالیت
در حالت پیشفرض چند نوع فعالیت مانند تماس، ایمیل و جلسه در سیستم فعال هستند.
برای ایجاد نوع جدید، از مسیر زیر اقدام کنید:
تنظیمات ◄ بخش گفتگو ◄ انواع فعالیتها
در این بخش میتوانید نوع فعالیت جدیدی تعریف کنید و در صورت نیاز آن را به یک عمل از نوع "جلسه" متصل نمایید تا در تقویم نمایش داده شود.
در اوج ابری میتوانید برای هر فعالیت، فعالیت بعدی پیشنهادی تعریف کنید.
بهعنوان مثال، پس از تماس تلفنی، فعالیت "ارسال ایمیل پیگیری" بهطور خودکار به کاربر پیشنهاد داده میشود.
این ویژگی باعث ایجاد جریان کاری منظم و پیوسته در تیم فروش خواهد شد.
مدیریت فرصتهای از دسترفته
در فرآیند فروش، از دست دادن برخی فرصتها اجتنابناپذیر است.
اما با رهگیری دلایل باخت و تحلیل دادهها در اوج ابری، میتوانید برای بازیابی این فرصتها برنامهریزی کنید.
در داشبورد فرصتها، با انتخاب یک فرصت و کلیک بر روی دکمه ناموفق، میتوانید دلیل باخت را مشخص کنید یا دلیل جدیدی بسازید.
از مسیر زیر میتوانید دلایل بازیک موجود را مشاهده، ویرایش یا جدید تعریف کنید:
معاملات ◄ پیکربندی ◄ دلایل باخت
بازیابی فرصتهای از دسترفته
در نمای داشبورد فرصتها، فیلتر «ناموفق» را فعال کنید تا فهرست فرصتهای از دست رفته نمایش داده شود.
در این مرحله میتوانید با ارسال ایمیل، تماس یا ارائه تخفیف، فرآیند بازگردانی آنها را آغاز کنید.
برای انجام عملیات گروهی (بازگردانی، بایگانی و غیره)، نمای فرصتها را به حالت لیست تغییر دهید.
سپس فرصتهای مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی «عمل» گزینهی دلخواه را اجرا کنید.
تیمهای فروش
ویژگی تیمهای فروش در اوج ابری به شما امکان میدهد چند دپارتمان، کانال یا گروه فروش با فرآیندهای متفاوت ایجاد و مدیریت کنید.
از مسیر زیر اقدام کنید:
معاملات ◄ پیکربندی ◄ تیمهای فروش
در فرم ایجاد تیم:
یک ایمیل مستعار تعیین کنید تا با دریافت ایمیل، سرنخ یا فرصت جدید ایجاد شود.
در فیلد «قبول ایمیل دریافتی از طرف»، منبع مجاز را مشخص کنید (عموم، همکاران تأییدشده یا کارمندان).
در تب «اعضا» میتوانید فروشندگان را اضافه کنید.
از مسیر:
معاملات ◄ فروش ◄ تیمها
به داشبورد دسترسی خواهید داشت.
در این بخش، هر تیم بهصورت کارت نمایش داده میشود و شامل:
فرصتهای باز،
پیشفاکتورها،
سفارشهای فروش،
درآمد پیشبینیشده
با کلیک بر روی سه نقطهی هر کارت میتوانید رنگ تیم، فرصت جدید، گزارشها و تنظیمات را مدیریت کنید.
تبدیل سرنخ به فرصت
در اوج ابری میتوانید ابتدا سرنخها (Leads) را جمعآوری کرده و پس از ارزیابی، آنها را به فرصتهای واقعی فروش تبدیل کنید.
فعالسازی قابلیت سرنخها
از مسیر:
معاملات ◄ پیکربندی ◄ تنظیمات ◄ سرنخها
پس از فعالسازی، منوی جدیدی با عنوان «سرنخها» در بالای صفحه ظاهر میشود.
با ورود به هر سرنخ، میتوانید آن را به فرصت تبدیل کنید.
در این مرحله مشخص میکنید که:
آیا فرصت به همان کانال تخصیص داده شود،
یا مشتری جدیدی ایجاد گردد.
اگر مشتری از قبل وجود داشته باشد، سیستم بهصورت هوشمند پیشنهاد ادغام میدهد.
در صورت وجود چند فرصت با اطلاعات مشابه (مثلاً ایمیل یکسان)، اوج ابری بهصورت خودکار ادغام آنها را پیشنهاد میدهد.
در فرآیند ادغام، دادهها در فرصتی که زودتر ایجاد شده ذخیره میشوند و هیچ اطلاعاتی از بین نمیدرود.
برای ادغام دستی نیز میتوانید از نمای لیست فرصتها چند مورد را انتخاب و گزینهی ادغام را از منوی «عمل» انتخاب کنید.
هشدار: هنگام ادغام، اطمینان حاصل کنید که رکوردهای مهم بهصورت صحیح ادغام شوند تا از دست رفتن اطلاعات جلوگیری شود.
نکته کاربردی: اگر فرصتهای مشابه زیادی وجود دارند، از ویژگی فیلتر در داشبورد برای شناسایی سریع کمک بگیرید.
سوالات متداول
چرا باید فعالیتهای فروش را برنامهریزی کنم؟
کدام تنظیمات برای تنظیم نوع فعالیت جدید لازم است؟
روش ادغام فرصتها چیست؟
آیا این راهنما به شما کمک کرد؟
در بهبود این راهنما مشارکت کنید!
ویرایش این صفحه
به پشتیبانی نیاز دارید؟
سوالی دارید؟ مشکلی پیش آمده؟
اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ با پشتیبانی آموت تماس بگیرید.
