فرصتهای از دست رفته در اوج ابری
فرصتهای از دست رفته در اوج ابری
در اوج ابری، بخش فرصتهای از دسترفته به شما کمک میکند مشتریانی که خریدشان نهایی نشده یا پیگیری آنها ناقص مانده را دوباره شناسایی کنید و با یک برنامهریزی دقیق، این فرصتها را به فروش واقعی تبدیل کنید.
علامتگذاری یک فرصت به عنوان از دست رفته
برای علامتگذاری یک فرصت به عنوان باخته:
وارد ماژول معاملات شوید.
فرصت مورد نظر را انتخاب کنید تا فرم جزئیات آن باز شود.
در بالای فرم، روی دکمه ناموفق کلیک کنید.
با این کار یک پنجره بازشو نمایش داده میشود:
از منوی کشویی دلیل باخت یک گزینه را انتخاب کنید.
در صورت نیاز میتوانید یک دلیل جدید وارد کرده و با دکمه ایجاد ثبت کنید.
در بخش یادداشت پایانی، توضیحات تکمیلی بنویسید (اختیاری است اما برای گزارشدهی توصیه میشود).
پس از ذخیره، برچسب قرمز ناموفق در بالای فرصت نمایش داده میشود.
ایجاد و مدیریت دلایل باخت
برای ایجاد یا ویرایش دلایل باخت مسیر زیر را دنبال کنید:
اوج ابری ◄ معاملات ◄ پیکربندی ◄ دلایل باخت
برای ویرایش، روی یک دلیل موجود کلیک کنید و توضیحات آن را تغییر دهید.
برای ایجاد، روی ایجاد کلیک کرده و دلیل جدید را در فیلد توضیحات وارد کنید.
مشاهده فرصتهای از دست رفته
برای مشاهده فرصتهای باخته:
وارد ماژول معاملات شوید.
در بالای داشبورد، روی آیکون فیلترها کلیک کنید.
از بخش فیلترها، گزینه ناموفق را انتخاب کنید.
اکنون تنها فرصتهای از دست رفته نمایش داده میشوند.
همچنین میتوانید با افزودن فیلتر سفارشی، فرصتها را بر اساس دلایل خاص گروهبندی یا فیلتر کنید.
بازگردانی فرصتهای از دست رفته
اگر فرصت به اشتباه باخته علامتگذاری شد، میتوانید آن را بازیابی کنید:
فرصت مورد نظر را باز کنید.
روی دکمه بازگردانی کلیک کنید.
با این کار برچسب "باخته" حذف شده و فرصت دوباره در جریان عادی معاملات نمایش داده میشود.
بازگردانی چند فرصت به صورت همزمان
برای بازگردانی گروهی:
در نمای لیست فرصتها، فیلتر ناموفق را اعمال کنید.
باکس کنار فرصتهای مورد نظر را انتخاب کنید.
از منوی کشویی اقدامات گزینه برگشت از بایگانی را انتخاب کنید.
با این کار فرصتها دوباره فعال میشوند و از لیست فرصتهای باخته حذف خواهند شد.
نکته مهم : ثبت دلایل باخت برای گزارشهای مدیریتی و ردیابی عملکرد تیم فروش اهمیت زیادی دارد.
آیا این راهنما به شما کمک کرد؟
در بهبود این راهنما مشارکت کنید!
ویرایش این صفحه
به پشتیبانی نیاز دارید؟
سوالی دارید؟ مشکلی پیش آمده؟
اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ با پشتیبانی آموت تماس بگیرید.
